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公司研究

点评报告:回购股票,持续推荐

牧原股份(sz002714)畜禽养殖白姣姣国都证券2页2024-09-26

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所 究 研 券 证 都 国 告 报 究 研 券 证 [table_main] [table_reportdate]

2024 年 09 月 27 日 公司点评 公司研究 公司点评 评级:推荐 回购股票,持续推荐 ——(002714)点评报告 核心观点

回购股票,持续推荐】 1)回购股票: 9 月 27 日发布回购预案公告:本次拟回购资金 总额 30-40 亿元,回购价格上限为 58.60 元,回购股份数量为 5119.45

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(002714):1~2月出栏增量,成本影响暂未消化

牧原股份(sz002714)畜禽养殖熊承慧华泰证券6页2024-03-04

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收盘价 (人民币 截至 3 月 5 日) 市值 (人民币百万) 6 个月平均日成交额 (人民币百万) 52 周价格范围 (人民币) BVPS (人民币) 股价走势图

建议积极布局低成本壁垒坚固、融资优势 明显的。 风险提示:生猪出栏量不达预期,猪价不达预期,爆发大规模动物疾病等。

1 (002714 CH) 图表1: 可比公司 PB 估值(取自 Wind 一致预期,截至 2024 年 3 月 5 日) 图表2: PE-Bands

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(002714):成本保持领先,业绩符合预期

牧原股份(sz002714)畜禽养殖张斌张斌梅国盛证券3页2024-02-01

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证券研究报告 | 公司点评 2024 年 02 月 02 日 养殖业 买入 35.22 192,489.65 5,465.35 66.53 21.19

邮箱:zhangbinmei@gszq.com 分析师 樊嘉敏 执业证书编号:S0680523070008 邮箱:fanjiamin@gszq.com 相关研究 1、《

(002714.SZ):精进内功,步入成长新阶 2、《(002714.SZ):业绩稳步增长,成本优势 段》2023-10-12 显著》2023-04-29

数据:牧原股份

  • 12月销售生猪857.8万头,同比+29.4%

    <hl>牧</hl><hl>原</hl><hl>股</hl><hl>份</hl>12月销售生猪857.8万头,同比+29.4%
  • 12月收入153.9亿元,均价15.3元_公斤

    <hl>牧</hl><hl>原</hl><hl>股</hl><hl>份</hl>12月收入153.9亿元,均价15.3元_公斤
  • 11月销售生猪638.3万头,同比+20.5%

    <hl>牧</hl><hl>原</hl><hl>股</hl><hl>份</hl>11月销售生猪638.3万头,同比+20.5%
  • 11月收入120.7亿元,均价16.2元_公斤

    <hl>牧</hl><hl>原</hl><hl>股</hl><hl>份</hl>11月收入120.7亿元,均价16.2元_公斤
  • 收入情况(单位:亿元)

    <hl>牧</hl><hl>原</hl><hl>股</hl><hl>份</hl>收入情况(单位:亿元)
  • 历史生猪出栏与屠宰量情况

    <hl>牧</hl><hl>原</hl><hl>股</hl><hl>份</hl>历史生猪出栏与屠宰量情况
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(002714):11月养殖增亏,全年出栏目标下修

牧原股份(sz002714)畜禽养殖熊承慧华泰证券6页2023-12-05

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收盘价 (人民币 截至 12 月 5 日) 市值 (人民币百万) 6 个月平均日成交额 (人民币百万) 52 周价格范围 (人民币) BVPS (人民币) 股价走势图

214,788 755.61 31.64-50.90 11.93 Dec-22 Apr-23 Aug-23 Dec-23 资料来源:Wind 证券研究报告

建议积极布局养殖板块,推荐低成本壁垒坚固、融资优势明 显的。 风险提示:生猪出栏量不达预期,猪价不达预期,爆发大规模动物疾病等。

评 公 司 研 究 证 券 研 究 报 告 农林牧渔行业 买入(维持) 8 月生猪出栏同比增加,商品猪价格环比增长

(002714)8 月生猪销售简报点评 图 1:公司盈利预测简表 科目(百万元) 2022A 2023E 2024E 营业总收入 营业总成本 124826

2 (002714)8 月生猪销售简报点评 东莞证券研究报告评级体系:

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(002714):成本优势助力公司稳健扩张

牧原股份(sz002714)畜禽养殖徐卿西南证券6页2023-08-20

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[ ] 2023 年 08 月 21 日 证 券研究报告•2023 年 半年报点评 (002714) 农 林牧渔 买入 ( 上调) 当前价: 41.01 元 目标价:

50.70 元(6 个月) 成本优势助力公司稳健扩张 投资要点  业绩总结:披露半年报,公司 2023 年半年度实现营业收入 518.69 亿元

西 南证券研究发展中心 分析师:徐卿 ] 执业证号:S1250518120001 电话:021-68415832 邮箱:xuq@swsc.com.cn ] 相 对指数表现

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点评报告:内功已入佳境

牧原股份(sz002714)畜禽养殖孟维肖浙商证券4页2023-08-17

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证券研究报告 | 公司点评 | 养殖业 报告日期:2023 年 08 月 18 日 (002714) 内功已入佳境 ——点评报告 投资要点

基本数据 收盘价 总市值(百万元) 总股本(百万股) 股票走势图 ¥41.01 224,133.98 5,465.35 深证成指 销售均价:2023

3 2 相关报告 1 《业绩稳健,成本领先》 2023.04.28 2 《业绩强势兑现,内功已入佳 境》 2023.02.01 3 《 业绩改善明显,生产指标持 续优化——

证券研究报告 | 2023年07月17日 (002714.SZ) 买 入 2023 半年报业绩预告点评:Q2 生猪成本明显下降,养殖成绩进步显著  公司研究·公司快评  农林牧渔·

5)投资建议: 依然是行业管理最为优秀的企业,2023Q2 业绩再次验证公司的成本管理优势,从业绩兑现来看,其 仍是行业确定性的首选标的。

 投资建议:继续重点推荐 依然是行业管理最为优秀的企业,2023Q2 业绩再次验证公司的成本管理优势,从业绩兑现来看, 其仍是行业确定性的首选标的。

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点评报告:业绩稳健,成本领先

牧原股份(sz002714)畜禽养殖孟维肖浙商证券4页2023-04-27

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基本数据 收盘价 总市值(百万元) 总股本(百万股) 股票走势图 ¥47.67 260,744.36 5,469.78

0 / 3 2 3 0 / 3 2 4 0 / 3 2 相关报告 1 《业绩强势兑现,内功已入佳 境》 2023.02.01 2 《 业绩改善明显,生产指标持 续优化——

2022 三季 报点评》 2022.10.26 3 《【浙商农业】深度 报告:逆势扩张彰显龙头风范, 成本优势助力穿越周期- 20220205》 2022.02.05

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点评报告:业绩强势兑现,内功已入佳境

牧原股份(sz002714)畜禽养殖孟维肖浙商证券4页2023-01-31

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基本数据 收盘价 总市值(百万元) 总股本(百万股) 股票走势图 ¥50.50 276,350.34 5,472.28

/ 2 2 9 0 / 2 2 0 1 / 2 2 1 1 / 2 2 2 1 / 2 2 1 0 / 3 2 相关报告 1 《 业绩改善明显,生产指标持 续优化——

2022 三季 报点评》 2022.10.26 2 《【浙商农业】深度 报告:逆势扩张彰显龙头风范, 成本优势助力穿越周期- 20220205》 2022.02.05

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